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细分半导体设备市场

时间:2019-12-20 13:11  来源:体育网  阅读次数: 复制分享 我要评论

  市场调查公司Gartner发布最新半导体设备市场预测,2010年增长一倍以上,达122%,但是2011年及2012年分别仅增长10%及7.4%,速度明显的放慢。

  然而,有的公司看法更为悲观,如巴克莱的CJ Muse, 它对2011年的设备看法, 由原先增长20%,下调至下降10%, 反差之大让人惊慌。并预计2011年全球半导体设备将再次下滑至250亿美元。它的理由是由于全球经济不确定的前景, 整个技术供应链的市场需求不足,尤其是存储器与代工市场的变弱。Muse认为,未来的态势与之前工业曾经历过的态势非常相似, 如2004-2006的周期, 在2004年增长60%之后, 紧接着2005年持平及2006年又一个19%的增长。

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  利用简单的计算,Muse计算出 对于前道制造设备(WFE)Q3 2010的订单为260-340亿美元,意味着2011年WFE的订单很快达到峰顶,从Q4 2010开始, 尤其是Q1 2011将继续下降。

  Muse着重提出有一件事, 由SICAS报告的数据, 从此次市场需求的小循环看,2010年上半年的产能仅很小量的增加,0,3%,而2009年的产能下降达11%,反映目前的产能远未回复到09年之前的水平。另外,SICAS还提出, 先进制程(<60nm) 的产能仅增加近500kwspm(每月50万片), 所以没有富余的产能, 尤其是尺寸缩小变得越来越困难(即浸入式光刻设备交货延迟), 这表示此次投资的增大将延续到2012年。Muse认为推动此波关键增长是NAND, 而DRAM的市场需求随着价格下降, 及智能手机和iPad的需求增长会出现起伏, 但是能推动代工业务增长。

  总体上,Muse对于2011年看到4个趋势;

  代工的设备订单上升, 这是源自全球代工再次燃起竞争, 如GlobalFoundries及Samsung欲与台积电争高低。

  NAND市场需求上升, 有3-4个大型NAND闪存项目上马, 将推动投资升高。

  韩国投资上升, 韩国半导体继续盈利, 所以它们继续投资DRAM, 更多的在技术升级,而不是产能增加。

  台湾地区有足够多的资金。在Formosa Plastics的邦助下,南亚/Inotera继续投资。

  2011年投资下降的若干方面;

  逻辑电路, 2011与2010年相比下降5%。原因是一方面在英特尔领导下的反周期投资及22nm推动上升, 但是其它逻辑电路厂可能持平或下降。

  其中英特尔的光刻设备是关键, 因为英特尔会从过去依Nikon订单为主转变为ASML为主。另外方面看iPad能削弱多少Netbook(上网本)的订单, 由此影响到英特尔的业绩。(iPad使用三星代工的处理器)

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Capex: Logic, in US $M. (Source: Barclays Capital)

  代工,2011与2010年相比下降20%。

  全球顶级代工的产能利用率将在Q42010至Q12011看到季节性减弱。Muse认为,台积电在fabless, 如Nvidia等减少订单的影响下, 所以其2011年投资下降30%。台积电CEO Morris张可能转变投资策略, 这可能是受宏观经济大环境的影响。对于联电因受Xilinx的订单转向三星及台积电的影响而下降投资。在另一方面,三星LSI将继续增加投资, 及GlobalFoundries的投资可能小幅下降。

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Capex: Foundry, in US $M. (Source: Barclays Capital)

  DRAM 2011与2010年相比下降15%。

  因为DRAM的价格持续波动, 预计直到Q1 2011仍是季节性的弱势。尤其是顶级供应商如Samsung,Hynix及Micron都希望软着陆。随着它们加快采用4x技术, 其中1-2家的DDR3成本可能首先突破1美元/Gb。Micron将减少DRAM投资(Nanya/Inotera的产能利用率不高), 但是Elpida/Rexchip/Powerchip的投资仍保持在2010年水平。在二线DRAM竞争者的积极投资推动下三星将继续跟进投资。

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Capex: DRAM, in US $M. (Source: Barclays Capital)

  NAND闪存2011与2010年相比投资增长19%。

  下表可看到2011年各家的投资。NAND的价格起伏,Apple的产品需要更多的memory及三星正积极兴建Line 16,WFE的投资达25亿美元,Toshiba/Sandisk的WFE达20亿美元及IM Flash的WFE达15亿美元。

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Capex: NAND flash memory, in US $M. (Source: Barclays Capital)